セットメーカーの海外進出により国内生産の空洞化が進んで久しい。しかし近年は尖閣諸島問題を契機にチャイナリスクが改めて顕在化、労賃高騰などによって中国での生産メリットも薄れはじめ、さらに円安の進行で製品の逆輸入には差損も発生する事態が生まれている。こうしたなかで、国内で工場を建設する事例も出ており、トレンドは少しずつ変わってきた。日本が輸出によって飛躍的な経済成長を遂げ、今後もアウトアウトを含んだ輸出に活路を求めざるをえないことは間違いないだけに、どこで何を作るかというのは大きな問題となる。
こうしたなかで、本稿では電子部品メーカーと電子機器メーカーをつなぐ国内産業の柱である日本の電子部品商社の現況を探り、それによって機器メーカーの方向性にも迫りたい。
最初に上場大手電子部品商社の現況をまとめた。さらに中小を含めた国内電子部品商社全体の前年度売上高ランキングを集計、そこから全体の状況を考察した。なお中小企業を含めた全体の商社ランキングはエレサーチの特集としてまとめたもので、本稿ではその一部のみを抜粋する形となる。
弊社では、国内の電機・エレクトロニクス関連の企業１,７００社弱を採録した検索システム、エレサーチを構築している。エレサーチでは仕入先、販売先など多くの項目から企業を検索できる。エレサーチ上の商社を検索すると５７０社弱が採録されており、この５７０社弱について、さらにメーカー色の強いところや機械商社などを省き、１３年の業績を中心にランキングを集計した。この商社ランキングを柱とした特集は、２０１２年、２０１３年にも実施しており、３年目となる。
第１章では、電子部品・電子材料のウェートが高い上場の電子部品商社の売上高についてみてみる。下表は最近３年間の売上高ランキングをまとめたトップ１０の推移である。専業上場商社の伸びとその中身を検証することで、改めてマーケットの現況を探る。
◇最近３年間の電子部品商社売上高上位１０社
| 順位 |
２０１２年 |
２０１３年 |
２０１４年 |
| １ |
ＵＫＣホールディングス |
ＵＫＣホールディングス |
ＵＫＣホールディングス |
| ２ |
丸文 |
丸文 |
黒田電気 |
| ３ |
加賀電子 |
加賀電子 |
加賀電子 |
| ４ |
リョーサン |
リョーサン |
丸文 |
| ５ |
菱電商事 |
菱電商事 |
マクニカ |
| ６ |
マクニカ |
マクニカ |
菱電商事 |
| ７ |
黒田電気 |
黒田電気 |
リョーサン |
| ８ |
トーメンデバイス |
新光商事 |
三信電気 |
| ９ |
佐鳥電機 |
トーメンエレクトロニクス |
トーメンエレクトロニクス |
| 10 |
三信電気 |
三信電気 |
トーメンデバイス |
なお表中の２０１２年とは１２年３月期が主体で（佐鳥電機は１２年５月期）、１３年は１３年３月期、また１４年は現時点の１４年３月期の各社業績予想をベースにしている。したがって１４年のランキングについてはまだ確定値ではなく、予想の上ブレ下ブレによって最終的に変動する可能性がある。
３年間ともトップはＵＫＣホールディングスで変わらない。同社は２００９年１０月に、ともにソニー系の上場電子部品商社だったユーエスシーと共信テクノソニックが経営統合する形で発足しており、そこから国内最大手の電子部品商社という位置づけとなっている。
また１３年１２月末までの段階の予想レベルだが、黒田電気が１３年の７位から一気に１４年には２位にまで躍進する見通しとなっている。黒田電気は電子部品・材料など販売を主とする商社が本業だが、外注工場や子会社を通じて生産も行っており、メーカー的機能も持つ。こうしたなかで黒田電気は、このところ中国、タイ、韓国など相次いで海外拠点を新設しており、こうした戦略が奏功、スマホ用部材の販売拡大により、１３年に３割近い伸びとなったのに続き、１４年も４割近い伸びを予想している。
３位をキープしている加賀電子も海外にＥＭＳ拠点を持つメーカー的側面を持った電子部品商社という位置づけは同じで、商社もバックグラウンドにこうした製造機能を持つことが強みとなっている。
なお各社とも多少の浮沈はあるものの、今期を含めた３年間は比較的安定した経営状態だが、１２年に９位だった佐鳥電機については、１３年には売上高が前期比２ケタ減収となりトップ１０圏外となり、事業構造改革による損失を計上したこともあって最終欠損に転落している。ただこのときに全体従業員のほぼ１割を削減したこともあり、経費削減効果で今１４年５月期は今のところ黒字回復を見込んでいる。
※一部抜粋。記事本文は会員サイトでご覧になれます。
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本稿では、上場・非上場電子部品商社の２０１３年売上高ランキングをまとめ、その一部を抜粋した。なお全４２０社すべてのランキングはエレサーチの特集としてエレサーチ会員向けに掲載している。エレサーチ特集においては、ほかに増減率ランキングも掲載しており、全体でＡ４版５０ページ以上の構成となっている。
ランキングは「エレサーチ」からピックアップした。エレサーチは、国内の電機・エレクトロニクス関連の企業を、仕入先・販売先・製品・工場所在地などから検索できる弊社のシステム。このエレサーチに採録している国内企業１,７００社弱から、商社として検索できる５６４社をピックアップ、このうち工作機械などの商社を除き、さらに２０１３年の決算まで入手・調査できた企業４２０社について売上高順と増減率順にピックアップした。
全４２０社のうち上位２０社の売上高ランキングのみ本稿では抜粋する。ちなみに全体を合算した対前期比は１.５％の減収となっている。比較対象が１３年３月期を中心としているということもあるが、２０１３年は前年を下回った。増収となった商社は１５０社弱で、２６０社以上の商社が減収だった。決算期の変更や前年の実績がわからないものもあり、増減率の集計対象は４１８社となっているため、１３年が増収だった商社は３５％ほどだったことになる。
安倍政権が大型補正予算を組んだのは１３年初頭で、アベノミクスの効果が現れるのは今期２０１４年とみられ、さらにそれもまずは一部の大手から始まったところで、中小の商社への恩恵はまだまだこれからとみられる。
◇エレサーチ≪商社≫ 売上ランキング（上位１０社のみ抜粋） （単位：百万円）
| NO |
会社名 |
住所 |
決算期 |
売上高 |
増減率 |
製品 |
| 1 |
兼松（株） |
東京都港区 |
2013年３月期 |
1,019,232 |
1.3 % |
電子・ＩＴ、環境・素材、鉄鋼、機械・プラント他 |
| 2 |
岡谷鋼機（株） |
名古屋市中区 |
2013年２月期 |
692,096 |
1.8 % |
鉄鋼、情報・電機、産業資材、生活産業 |
| 3 |
（株）日立ハイテクノロジーズ |
東京都港区 |
2013年３月期 |
575,468 |
-10.9 % |
先端産業部材、産業・ＩＴシステム他 |
| 4 |
日本サムスン（株） |
東京都港区 |
2012年12月期 |
426,336 |
-24.3 % |
通信関連部品、鉄鋼・非鉄製品、機械設備 |
| 5 |
ルネサス エレクトロニクス販売（株） |
東京都千代田区 |
2013年３月期 |
383,787 |
84.0 % |
半導体 |
| 6 |
（株）ＵＫＣホールディングス |
東京都品川区 |
2013年３月期 |
284,508 |
10.7 % |
半導体、電子部品事業、システム機器事業 |
| 7 |
田中貴金属販売（株） |
東京都千代田区 |
2013年３月期 |
242,858 |
-12.8 % |
電子部品、電子材料、環境機材、貴金属地金 |
| 8 |
丸文（株） |
東京都中央区 |
2013年３月期 |
220,200 |
-9.3 % |
半導体等デバイス事業、システム事業 |
| 9 |
加賀電子（株） |
東京都千代田区 |
2013年３月期 |
216,405 |
-5.9 % |
電子部品、情報機器、ＥＭＳ事業 |
| 10 |
（株）リョーサン |
東京都千代田区 |
2013年３月期 |
206,534 |
-5.2 % |
半導体、電子部品、電子機器 |
※一部抜粋。記事本文は会員サイトでご覧になれます。
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